Пульс угля — 13
января 2025:
угольная промышленность• Добывающая промышленность » Угольная промышленность в моменте
Пульс угля — 13 января 2025: угольная промышленность• Добывающая промышленность » Угольная промышленность в моменте 13.01.2025
01:00
Поделиться
Угольный рынок: мировые тренды и кризис отрасли в РФ• Россия
Тематическое фото. источник: piqsels.com
Краткий обзор мирового угольного рынка
На европейском рынке• Экономика » Мировая экономика » Европейский рынок цены с начала года опустились ниже 105 долл./т. Давление
на котировки оказали такие факторы, как ограниченный спрос, снижение цен на
газ и электроэнергию, а также увеличение запасов на складах ARA.
Тематическое фото. автор/источник Dominik Vanyi / Unsplash
Газовые котировки на хабе TTF снизились до 479.42 долл./1000 м3 (-46.66
долл./1000 м3 к 02.01.2025 г.). При этом поставки газа в Европу со стороны
Норвегии замедлились, а хранилища в странах ЕС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ев » Евросоюз » Члены Евросоюза заполнены на 70%. Запасы угля
на терминалах ARA увеличились за две недели до 4.36 млн т. (+0.15 млн т. или
+4% к 25.12.2024 г.).
Индекс южноафриканского• Южно-африканская республика (ЮАР) угля 6000 упал ниже 100 долл./т. на фоне нисходящего
движения на европейском рынке• Экономика » Мировая экономика » Европейский рынок. Среднекалорийный материал также подешевел,
поскольку спрос в Индии• Индия и странах АТР остается ограниченным из-за высоких
запасов на складах потребителей. Кроме того, запасы на терминале Richards Bay
Coal Terminal (RBCT) находятся на комфортном уровне и превышают 4 млн т.
Добывающие компании• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Мечел » Эльгауголь
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Эльгауголь
• Добывающая промышленность » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Металлургия » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь в ЮАР• Южно-африканская республика (ЮАР) и Мозамбике ожидают, что на их экспортных операциях
негативно отразятся протесты• Политика » Акции протеста
• Политическая жизнь » Митинги, акции » Акции протеста в преддверии инаугурации нового президента
Мозамбика• Политика » Политика Мозамбика » Политики Мозамбика » Президент Мозамбика
• Мозамбик » Политика Мозамбика » Политики Мозамбика » Президент Мозамбика
• Мозамбик » Государственное устройство Мозамбика » Президент Мозамбика
• Государство » Государственное устройство Мозамбика » Президент Мозамбика, которая состоится 15 января 2025 г. Лидером протестов• Политика » Акции протеста
• Политическая жизнь » Митинги, акции » Акции протеста будет
выступать проигравший выборы• Политика » Политика Мозамбика » Выборы в Мозамбике
• Мозамбик » Политика Мозамбика » Выборы в Мозамбике
• Государство » Выборы » Выборы в Мозамбике оппозиционер.
Южноафриканский• Южно-африканская республика (ЮАР) ж/д оператор Transnet опубликовал документ (Network Statement)
в рамках инфраструктурной реформы и допуска к сети сторонних операторов. Кроме
того, была представлена дифференцированная тарифная политика. Доступ к North
Corridor, ведущему к терминалу RBCT, ожидается в апреле.
В Китае• Китайская Народная Республика (КНР) цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao укрепились до 107
долл./т. на снижении предложения из-за сокращения добычи на небольших шахтах в
преддверии Китайского нового года• Китайская Народная Республика (КНР) » Праздники Китайской Народной Республики » Китайский Новый год
• Памятные даты, праздники » Праздники » Новый год » Китайский Новый год
• Памятные даты, праздники » Праздники » Праздники по алфавиту » Китайский Новый год
• Памятные даты, праздники » Праздники » Праздники по странам » Праздники Китайской Народной Республики » Китайский Новый год, что обусловлено усилением мер безопасности.
Некоторые конечные потребители в северных регионах накапливают запасы в связи
с предстоящими праздниками. Компания• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Мечел » Эльгауголь
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Эльгауголь
• Добывающая промышленность » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Металлургия » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь Shenhua повысила цены для сторонних
поставщиков с целью стимулирования отгрузок.
Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС увеличились незначительно до 13.76 млн
т., запасы в 9 крупнейших портах составили 25.50 млн т. (+0.37 млн т. к
02.01.2025 г.).
Индекс индонезийского• Индонезия угля 5900 GAR скорректировался вниз до 91 долл./т., цена
низкокалорийного материала 4200 GAR опустилась до 49 долл./т. по причине
невысокого спроса в связи с рыночной неопределенностью в краткосрочной
перспективе. При этом спрос на низкокалорийный материал выше, поскольку, по
некоторым оценкам, он выгоднее трейдерам с финансовой точки зрения, чем
средне- или высококалорийный уголь.
Проливные дожди• Метеорология » Погода » Дождь негативно отразились на погрузке в Южном Калимантане• Индонезия » Административное деление Индонезии » Южный Калимантан. Ливни• Метеорология » Погода » Дождь
также частично парализовали дорожную транспортировку угля в добывающих
регионах. Сезон дождей в Индонезии• Индонезия обычно усиливается в декабре и достигает
пика в середине января, в связи с чем ожидается, что неблагоприятные погодные
условия• Метеорология » Погода будут отражаться на погрузке и в следующем месяце.
Высококалорийный австралийский уголь 6000 продолжил нисходящий тренд ниже 117
долл./т., что связано с низким спросом со стороны ключевых стран-потребителей,
а также увеличением конкуренции со стороны Колумбии, Монголии и других
стран-экспортеров.
Индекс австралийского металлургического угля HCC составил 196 долл./т.,
снизившись ввиду невысокой активности на рынке и увеличения предложения. При
этом рост спроса со стороны Индии• Индия оказался ниже ожиданий. Некоторые
производители стали• Металлургия » Черная металлургия » Производство стали
• Металлургия » Металлообработка » Производство стали
• Металлургия » Металлургическая промышленность » Производство стали рассматривают возможности перепродажи угля. В КНР• Китайская Народная Республика (КНР) цены на
кокс были вновь понижены, что продолжает оказывать давление на рынок.
Некоторые азиатские потребители в Юго-Восточной Азии• Физико-географические регионы » Юго-Восточная Азия также рассматривают
покупку угля из США• Соединённые Штаты Америки (США) на условиях CFR с целью избежания волатильности на рынке
FOB.
В угольной отрасли• Добывающая промышленность » Угольная промышленность России• Россия разразился кризис
В 2024 г. впервые за много лет российские угольные компании• Добывающая промышленность » Угольная промышленность » Угольные компании » Угольные компании России столкнулись с
полномасштабным кризисом. В результате совокупности факторов отрасль оказалась
в крайне сложном положении, выход из которого пока не просматривается.
Тематическое фото. автор/источник: Arno van Rensburg / Unsplash
Цены на уголь• Добывающая промышленность » Угольная промышленность на мировом рынке существенно снизились несмотря на то, что спрос
на уголь в мире в 2024 г. продолжил расти и по оценкам МЭА обновит
исторический максимум на уровне
7.25 млрд т. При этом введенное после начала СВО• Военные конфликты » Военные действия » Специальная военная операция (СВО) на Украине• Украина в 2022 г. эмбарго• Политика » Эмбарго
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международная торговля » Эмбарго
• Экономика » Международная торговля » Эмбарго
• Экономика » Мировая экономика » Международная торговля » Эмбарго
• Торговля » Международная торговля » Эмбарго
на поставки российского угля• Добывающая промышленность » Угольная промышленность в Евросоюз• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ев » Евросоюз привел к переориентации поставок на
Азию, а железнодорожные тарифы продолжили увеличиваться.
Влияние негативных факторов в 2024 г. усилилось. На дисконты к международным
бенчмаркам наложился резкий рост затрат ж/д перевозки• Транспорт » Железнодорожный транспорт » Железные дороги » Железнодорожное сообщение, включая отмену скидок,
а также рост тарифов на перевалку на терминале ОТЭКО в Тамани• История России » Населенные пункты России, утратившие статус города » Тамань
• Россия » Полуострова России » Таманский полуостров
• Россия » Федеральные округа РФ » Южный федеральный округ » Краснодарский край » Районы Краснодарского края » Темрюкский район » Таманский полуостров
• Моря, заливы, проливы » Моря » Моря по океанам » Моря Атлантического океана » Чёрное море » Таманский полуостров, который привел
к обвалу экспорта• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международная торговля » Экспорт
• Экономика » Международная торговля » Экспорт
• Экономика » Мировая экономика » Экспорт
• Экономика » Мировая экономика » Международная торговля » Экспорт
• Торговля » Международная торговля » Экспорт через него зимой и весной 2024 г.
Кроме того, в 2024 г. добавились привязанные к курсу доллара экспортные
пошлины• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международная торговля » Экспорт » Экспортная пошлина
• Экономика » Мировая экономика » Экспорт » Экспортная пошлина
• Экономика » Международная торговля » Экспорт » Экспортная пошлина
• Экономика » Мировая экономика » Международная торговля » Экспорт » Экспортная пошлина
• Торговля » Международная торговля » Экспорт » Экспортная пошлина
• Государство » Налоги » Экспортная пошлина
• Государство » Налоги » Налогообложение » Экспортная пошлина и импортные пошлины Китая• Китайская Народная Республика (КНР), который стал одним из основных рынков сбыта
для российских• Россия угольщиков. В течение года США• Соединённые Штаты Америки (США) внесли целый ряд угольных
компаний РФ• Добывающая промышленность » Угольная промышленность » Угольные компании » Угольные компании России в санкционный список• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции (SDN), предполагающий наиболее жесткие
блокирующие санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции, что усложнило международные расчеты и выход на
международные рынки.
В 2024 г. усугубились традиционные проблемы с пропускной способностью сети
РЖД• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Российские железные дороги (РЖД). Работу железных дорог• Транспорт » Железнодорожный транспорт » Железные дороги » Железнодорожное сообщение
• Транспорт » Железнодорожный транспорт » Железные дороги замедляла нехватка локомотивных бригад наряду с
инфраструктурными ограничениями на БАМе• Россия » Регионы России » Сибирь » Восточная Сибирь » Байкало-Амурская магистраль (БАМ)
• Россия » Регионы России » Сибирь » Байкал » Байкало-Амурская магистраль (БАМ)
• Экономика » Экономика СССР » Всесоюзные комсомольские стройки » Байкало-Амурская магистраль (БАМ)
• Транспорт » Железнодорожный транспорт » Железные дороги » Железнодорожный транспорт СССР » Байкало-Амурская магистраль (БАМ)
• Транспорт » Железнодорожный транспорт » Железные дороги » Железные дороги России » Байкало-Амурская магистраль (БАМ)
• Союз Советских Социалистических Республик (СССР) » Экономика СССР » Всесоюзные комсомольские стройки » Байкало-Амурская магистраль (БАМ) и Транссибе на фоне продолжающейся
переориентации грузовой базы в восточном направлении. При этом РЖД• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Российские железные дороги (РЖД) также не
справлялась с грузопотоком в южном и северо-западном направлениях.
Все эти факторы обусловили падение экспорта угля и крайне негативно сказались
на финансовых показателях отрасли. Доля убыточных компаний• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Мечел » Эльгауголь
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Эльгауголь
• Добывающая промышленность » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Металлургия » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь превысила 53%, а
сальдированный убыток по итогам января-октября 2024 г. составил 84.8 млрд руб.
против прибыли более 316 млрд руб. годом ранее. В последний раз подобная
ситуация наблюдалась в 2020 г., в разгар пандемии коронавируса.
В отдельные периоды 2024 г. компании• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Мечел » Эльгауголь
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Эльгауголь
• Добывающая промышленность » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Металлургия » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь были вынуждены экспортировать• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международная торговля » Экспорт
• Экономика » Международная торговля » Экспорт
• Экономика » Мировая экономика » Экспорт
• Экономика » Мировая экономика » Международная торговля » Экспорт
• Торговля » Международная торговля » Экспорт уголь в
убыток или с нулевой рентабельностью, а также сокращать инвестиции.
При этом государство воздержалось от каких-либо мер поддержки отрасли, за
исключением отмены действия экспортных пошлин• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международная торговля » Экспорт » Экспортная пошлина
• Экономика » Мировая экономика » Экспорт » Экспортная пошлина
• Экономика » Международная торговля » Экспорт » Экспортная пошлина
• Экономика » Мировая экономика » Международная торговля » Экспорт » Экспортная пошлина
• Торговля » Международная торговля » Экспорт » Экспортная пошлина
• Государство » Налоги » Экспортная пошлина
• Государство » Налоги » Налогообложение » Экспортная пошлина, что нивелируется ростом тарифов
РЖД• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Российские железные дороги (РЖД) на 2025 г. на 13.8%. Кроме того, в 2025 г. РЖД• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Российские железные дороги (РЖД) обеспечит вывоз 54.1 млн т.
угля из Кузбасса• Россия » Регионы России » Сибирь » Западная Сибирь » Кемеровская область
• Россия » Федеральные округа РФ » Сибирский федеральный округ » Кемеровская область, однако из других угольных регионов сырье будет вывозиться на
общих условиях.
На Тихоокеанской железной дороге сошли 39 полувагонов с углем
Сход 39 полувагонов с углем произошел 6 января 2025 г. в Хабаровском крае• Россия » Федеральные округа РФ » Дальневосточный федеральный округ (ДФО) » Хабаровский край
• Россия » Регионы России » Дальний Восток России » Хабаровский край на
частной Тихоокеанской железной дороге, соединяющей Эльгинское каменноугольное
месторождение и порт Эльга. Размер ущерба и обстоятельства происшествия
устанавливаются• Происшествия, пострадавших нет• Происшествия.
Дорога протяженностью 530 км (полная длина со всеми разъездами – 626 км),
построенная компанией• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Мечел » Эльгауголь
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Эльгауголь
• Добывающая промышленность » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Металлургия » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь Эльгауголь• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Мечел » Эльгауголь
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Эльгауголь
• Добывающая промышленность » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Металлургия » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь, была запущена в ноябре 2024 г. с целью
вывоза угля с месторождения, расположенного в Якутии• Россия » Регионы России » Дальний Восток России » Республика Саха (Якутия)
• Россия » Федеральные округа РФ » Дальневосточный федеральный округ (ДФО) » Республика Саха (Якутия). Провозная способность
Тихоокеанской железной дороги• Транспорт » Железнодорожный транспорт » Железные дороги » Железнодорожное сообщение
• Транспорт » Железнодорожный транспорт » Железные дороги в 2025 г. должна составить 30 млн т. в год., а
после завершения второго этапа в 1 квартале 2027 г. – до 50 млн т.
Добыча Эльгауголь• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Мечел » Эльгауголь
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Эльгауголь
• Добывающая промышленность » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Металлургия » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь по итогам 2024 г., по предварительным данным, составила 28.1
млн т. (+6.8 млн т. к 2023 г.). Однако компания• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Мечел » Эльгауголь
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Эльгауголь
• Добывающая промышленность » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Металлургия » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь
• Добыча полезных ископаемых » Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических » Добыча металлических руд » Горнорудные компании » Горнорудные компании России » Мечел » Эльгауголь добывает труднообогатимые
угли, которые при переработке на обогатительных фабриках теряют до 50% объема.
Coal center analytics (CCA)
