Рынок инженерного
ПО в России• Россия будет расти на 16% ежегодно
до 2030
года
Рынок инженерного ПО в России• Россия будет расти на 16% ежегодно до 2030 года
Пресс-релиз | 22.10.2024
Strategy Partners• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на St » Strategy Partners Group
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России » Экосистема Сбербанка » Strategy Partners Group, российская• Россия консалтинговая компания• Сфера услуг » Консалтинг » Консалтинговые компании, представила обзор
российского• Россия рынка инженерного ПО для строительной, машиностроительной и других
отраслей. Эксперты оценили потенциал отрасли, определили ключевые тренды,
проанализировали основных игроков и дали прогноз дальнейшего развития этого
направления.
В 2024 году эксперты Strategy Partners• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на St » Strategy Partners Group
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России » Экосистема Сбербанка » Strategy Partners Group прогнозируют рост рынка инженерного ПО
в России• Россия на ~ 20%, до 50 млрд рублей. Основными драйверами являются: рост
строительного и машиностроительного рынка, опережающий рост ВВП• Экономика » Макроэкономика » Макроэкономические индикаторы » Валовой внутренний продукт; расширенная
господдержка; цели по импортозамещению• Экономика » Мировая экономика » Международная торговля » Импортозамещение
• Экономика » Международная торговля » Импортозамещение
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международная торговля » Импортозамещение
• Политика » Экономическая политика » Импортозамещение
• Торговля » Международная торговля » Импортозамещение и реализация крупных инфраструктурных
проектов. До 2030 года рынок будет расти в среднем на 16% в год, составит 74
млрд рублей (без учета сегмента PLM-систем*) и увеличится в 2,7 раза по
сравнению с текущим годом.
Среднегодовые темпы роста совокупной выручки российских• Россия разработчиков• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение и
поставщиков инженерного ПО и ИТ-услуг составят 18%, к 2030 году совокупная
выручка достигнет 69 млрд рублей. Таким образом, будет расти в 1,13 раз
быстрее рынка. При этом российские• Россия игроки займут 93% рынка.
САПР• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Сапр
• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Сапр
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Сапр (системы автоматизированного проектирования) — самый крупный и значимый
сегмент рынка, на который приходится ~ 48% от общего объема. Без этого
сегмента невозможно развитие промышленности и строительства в современных
условиях. Аналитики Strategy Partners• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на St » Strategy Partners Group
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России » Экосистема Сбербанка » Strategy Partners Group отмечают высокий потенциал роста на фоне
активного развития строительной и машиностроительной отраслей• Машиностроительная промышленность, перехода
компаний на российское ПО• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение, а также снижения доли использования нелицензионного
ПО. По прогнозам экспертов компании, с 2023 по 2030 год сегмент будет расти в
среднем на 12% ежегодно и в 2030 году составит 44 млрд рублей. 94% рынка
останется за российскими• Россия производителями.
Рынок ТИМ (технологии• Технологии автоматизированного• Информационные технологии » Цифровые технологии
• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии моделирования) составил 2,9 млрд
рублей в 2023 году, к концу текущего года рынок вырастет до 4,4 млрд рублей,
что выше показателей 2022 года. Компании продолжают использовать иностранное
ПО из-за отсутствия российского ПО• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение со схожим функционалом. Однако уход
иностранных игроков и государственное регулирование• Экономика » Государственное регулирование
• Государство » Государственное регулирование строительной отрасли в
части использования ТИМ открывают новые возможности отечественным
предприятиям. Эксперты Strategy Partners• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на St » Strategy Partners Group
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России » Экосистема Сбербанка » Strategy Partners Group прогнозируют восстановительный рост,
который позволит отрасли вернуться на уровень 2021 года через 2 года. Если на
рынке появятся качественные решения, темпы роста в 2023–2030 годах составят
32%, и в 2030 году объем рынка достигнет 20,2 млрд рублей.
Рынок СОД (среда общих данных) демонстрирует уверенный рост, обусловленный
расширением отечественных разработок• Технологии
• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Информационные технологии » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Технологии » Технологии искусственного интеллекта
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта после ухода западных разработчиков• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение и
развитием строительной отрасли. В 2023 году доля отечественных компаний в
сегменте составила около 97%. Аналитики Strategy Partners• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на St » Strategy Partners Group
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России » Экосистема Сбербанка » Strategy Partners Group прогнозируют рост
рынка в среднем на 12% ежегодно — до 9,3 млрд рублей к 2030 году.
Ключевые участники рынка инженерного ПО специализируются на разных сегментах и
занимают 40% от общего объема: «Аскон» (18%), «Нанософт» (13%), «Топ Системы»
(6%) и CSoft Development (3%). При этом структура выручки от лицензий• Государство » Законы и право » Правовая система России » Административное право » Лицензия и услуг
у компаний серьезно различаются. От 95% выручки от лицензий• Государство » Законы и право » Правовая система России » Административное право » Лицензия у Нанософт до
30-80% у других разработчиков• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение. «Нанософт» является единственным российским• Россия
разработчиком• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение решений в сегменте базовых САПР• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Сапр
• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Сапр
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Сапр, занявшем позиции ушедшего
Autodesk• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Au » Autodesk и лидером по темпам роста выручки. С 2019 по 2023 год выручка
компании увеличивалась в среднем на 70% ежегодно. Также у нее самый высокий
показатель эффективности деятельности (по операционной рентабельности) — 52%.
Ключевые тренды рынка инженерного ПО:
внедрение искусственного интеллекта• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Информационные технологии » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Технологии » Технологии искусственного интеллекта
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта. Технология• Технологии автоматизированного
проектирования• Технологии в сочетании с ИИ• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект
• Информационные технологии » Искусственный интеллект
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект оптимизирует модели проектирования,
автоматизирует функции и сокращает время выполнения задач. А комбинация с
технологиями компьютерного зрения• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Информационные технологии » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта
• Технологии » Технологии искусственного интеллекта
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект » Технологии искусственного интеллекта помогает создавать продукты для цифрового• Информационные технологии » Цифровые технологии
• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии
промышленного мониторинга• Информационные технологии » Мониторинг (облака точек);
применение блокчейна• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн для безопасности данных. Технология• Технологии позволяет безопасно и
прозрачно обмениваться информацией о проекте и управлять ею, а также снижает
риск несанкционированного доступа или манипулирования данными;
интеграция устойчивого развития. Сервисы• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект
• Информационные технологии » Искусственный интеллект
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Искусственный интеллект помогают изучать и сравнивать
различные источники зеленой энергии, создавать устойчивые конструкции и
моделировать энергопотребление;
интеграция дополненной и виртуальной реальности• Технологии » Виртуальная реальность
• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Виртуальная реальность. Технология• Технологии VR помогает лучше
понимать пространство и дизайн• Дизайн » Дизайн интерьера. AR накладывает цифровую информацию• Информационные технологии » Цифровые технологии
• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии на
физический мир, улучшая строительные работы на месте;
мобильные устройства и САПР• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Сапр
• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Сапр
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Сапр. Мобильный доступ• Телекоммуникации и связь » Радио » Радиосвязь » Сотовая связь » Сотовая связь (бизнес)
• Телекоммуникации и связь » Телефонная связь » Сотовая связь » Сотовая связь (бизнес) к САПР• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Сапр
• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Сапр
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Сапр увеличивает
производительность работы и позволяет клиентам использовать приложения• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Российское программное обеспечение,
инструменты и данные в любом месте;
интернет вещей (IoT) для умных зданий. Интеграция САПР• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Сапр
• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Сапр
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Сапр с IoT обеспечивает
постоянный обмен данными между физическими устройствами и цифровыми• Информационные технологии » Цифровые технологии
• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии моделями,
упрощая процессы проектирования.
«Рынок инженерного ПО — инвестиционно-привлекательное направление. По
прогнозам, отрасль будет расти быстрее, чем российский• Россия рынок ИТ в целом,
среднегодовой темп роста до 2030 года составит 16% против 13% по рынку ИТ в
целом, или в 1,23 раза быстрее рынка. На это влияет развитие и высокий
потенциал дальнейшей цифровизации• Информационные технологии » Цифровые технологии
• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии ключевых отраслей — потребителей данного
класса ПО — машиностроения• Машиностроительная промышленность и строительства. Бенефициарами роста могут быть
существующие отечественные флагманы, уже имеющие значительную долю рынка,
которые предоставляют зрелые решения на замену продуктам ушедших вендоров», —
отметил Александр Постников, партнер практики «Машиностроение• Машиностроительная промышленность и технологии• Технологии»
консалтинговой компании Strategy Partners• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на St » Strategy Partners Group
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России » Экосистема Сбербанка » Strategy Partners Group.
